L’IA appliquée aux travaux Finance.
Concevoir un usage utile, organiser les données, vérifier les résultats et garder la responsabilité de la décision. Mes cas d’usage partent des contraintes de la production financière.
Une pratique métier, complétée par l’IA.
Lors d’une mission auprès d’un éditeur de logiciels de gestion d’actifs, les travaux incluaient les rapprochements et contrôles assistés par l’IA de la solution. Dans ma propre activité, je développe des usages d’agents pour le conseil et l’édition.
Rapprochements & contrôles
Comparer les sources, isoler les écarts et préparer leur analyse. La règle de rapprochement et les montants restent calculables et vérifiables.
Documentation de production
Préparer procédures, scénarios de recette et notes de synthèse à partir de sources identifiées, avec relecture métier.
Agents pour le conseil et l’édition
J’utilise des agents Claude et GPT pour préparer et contrôler des documents, organiser la recherche et automatiser des traitements récurrents.
Cadrage & formation des équipes
Définir un premier périmètre, les données autorisées, les critères de validation et les responsabilités. Former les équipes sur leurs propres cas.
Un exemple que vous pouvez manipuler.
Rapprochement, seuil de contrôle et orientation de l’analyse : les étapes sont visibles.
Essayer un rapprochement de positions
Jeu de données entièrement fictif. Les calculs et commentaires ci-dessous suivent des règles déterministes, exécutées dans votre navigateur.
| Instrument fictif | Quantité BO / dépositaire | Prix BO / dépositaire | Contrôle |
|---|
Le commentaire propose un contrôle à effectuer ; il n’établit pas la cause de l’écart. Dans un projet IA, cette étape peut préparer une revue humaine à partir de sources autorisées.
Cadrer votre premier usage.
La grille abonnés aide à décrire le travail, les données, les contrôles et les conditions d’exploitation.
Les questions à résoudre dès le cadrage
- Quel travail précis faut-il produire ?
- Quelles données peuvent être utilisées, dans quel environnement ?
- Quels contrôles établissent que le résultat est exploitable ?
- Qui valide et qui traite les exceptions ?